Investirea de pre-IPO: consiliere profesionala pentru investitori de Finanţe Guru, Len McDowall
Bobbie întreabă:
Acest articol are o privire la argumente pro şi contra de a investi în ceea ce este numit de pre-IPO de capital.
Ce este de pre-IPO de capital? Pai este exact ca, de capital, care este ridicat înainte de la un IPO.
Deci, pentru a face lucrurile clare, un IPO, care oferă sau publice iniţiale, se refera la timp, atunci când o companie este pe cale de a lista la bursă, şi le-au emis un prospect în scopul de a atrage investitori fonduri. Sumele căutat varia foarte mult în funcţie de mărimea companiei şi nevoia de capital. Deci, dacă ai investi într-un IPO, să obţineţi printr-un prospect de broker sau online, completati formularul de cerere şi în post-l împreună cu un cec. Despre 3 până la 4 săptămâni mai târziu, listele de companii şi să-ţi parts pe care le puteţi vinde imediat, dacă vrei.
Aveţi sunt, de obicei, limitate de numărul maxim de acţiuni puteţi să vă abonaţi la. Acesta poate fi de $ 10,000 de exemplu. Nu vor fi, de asemenea, un minim de abonament. Aceasta variază de la float-float de la curs.
De altă lucru care este comun cu un IPO care oferă este că există o perioadă de timp definită, în care trebuie să răspundă. - De obicei de aproximativ 3 săptămâni. Acest lucru permite companiei lor şi de broker de a coordona pluti cu schimbul. De asemenea, creează urgenţă pentru investitor de a vă oferi un termen limită în care să se facă de către o decizie.
De bază de pre-IPO pe ...
Pre-IPO este cu mult diferit de a prezenta, cu toate că sună similare. Pre-IPO este ridicat de oriunde de la 3 luni la 18 luni înainte de listarea companiei pe ASX. Aceasta este, de obicei, fără a făcut un prospect şi în cele mai multe cazuri, se face la un moment dat, atunci când nu există nici un broker de stoc-reprezentând de companie sau de subscriere a pluti.
La nivel de pre-IPO, nu există nici o garanţie că societatea va face la valoarea reală a IPO, cota-parte ce va fi preţul, sau broker de care chiar vor să o fac. De asemenea, deoarece este posibil să dureze până la 2 ani înainte de companie plutitoarelor, banii dumneavoastră este legat destul de mult până atunci.
După cum puteţi vedea, nu este mai mare de risc implicat. Pentru a reflecta acest lucru, de pre-IPOs sunt, de obicei, a oferit, la o reducere considerabilă la preţul IPO anticipat. De exemplu, dacă firma X a crezut că vor lista pentru $ 1, ele pot oferi acţiuni la o pre-IPO creşterea de capital de la $ 0.25. Dacă ele ajung să cota de 1 dolar, acestea te fac de 4 ori pe bani de la IPO.
Majoritatea investitorilor chiar nu au auzit de pre-IPO oportunităţi de investiţii. Aceasta este pentru că ele sunt de obicei comercializate numai en-gros pentru a investitorilor, în valoare netă de mare de persoane, profesionale şi de investitori fonduri de investiţii. Deci, pentru a obţine o expunere la unul, ai un fel de nevoie să ştiu dreptul de oameni. Chiar şi a valorii nete de mare de persoane nu ajung de multe ori expuse la pre-IPO de şanse pur şi simplu pentru că nu sunt conectate la o companie sau de broker / consultant gestionare a ofertei.
Cele mai multe şanse sunt limitate la "en gros" investitori totuşi limitată de şanse sunt disponibile pentru unele, uneori, "cu amănuntul" investitori.
Strategii-cheie pentru reducerea riscului de investitor în pre-IPO de şanse ...
Nu este nici o cale sigură de a investi în învăţământ pre-IPO de şanse. Pur şi simplu pentru că există mulţi factori care pot împiedica societatea de a ajunge la piaţa de valori. Deci, de cheie este de a investi în companii care sunt destul de aproape de cota. Unele dintre indicatorii pentru acest sunt:
• Estimarea listare orar precizat în Memorandumul de Informaţii documentul (în mod ideal, în termen de 12 luni)
• Consiliul de Administraţie în locul
• Director General, în locul
• cheie de management şi personal, în loc
• broker de lider în loc (sau, cel puţin enumerate scurt)
• Temei juridic echipa în loc (de IPO)
• Contabil, în loc (de IPO)
• Consultanţă în loc (de IPO)
• Estimări financiare încheiate
• profitabile
• Piaţa posibilitatea de clar definite
• structura capitalului social, în locul
• Valoare intrare stabilite la nivel
Nu este necesar de a avea toate criteriile de mai sus bifată, dar de mai bine de mai multe criterii ca fiecare lessens de risc pentru tine, de la investitori.
Cum de stii de companie se va lista? Răspunsul scurt este nu ai. Chiar si unele IPO lui au fost trase în ultimul moment. Concluzia este investirea în pre-IPO este riscant, asa ca fi sigur de a investi doar ceea ce vă permiteţi să le pierdeţi. Şi numai investi un maxim de 10% spun dvs. de investiţii de portofoliu.
Cu toate acestea, atunci când au de lucru, declaraţiile pot fi destul de zguduitor. Ştiu de un recent pluti în cazul în care pre-IPO investitorilor în cumparat de la $ 0.10 pe acţiune, mai puţin de 4 luni înainte de IPO. Compania a pus în circulaþie de la $ 0.20 şi în termen de 6 luni, a acţiunilor a crescut la peste 0.60 dolari. Asta e de 6 ori dvs. de bani în termen de un an. Cu toate acestea trebuie avut în vedere că acest lucru a fost relativ speculative, şi de pre-IPO investitori ar putea doar au fost uşor stânga deţinerea de valori pentru un cuplu de ani.
În termeni de Due Diligence, este înţelept să cheltui aproximativ 20 de minute la telefon cu CEO sau mai bine încă, întâlni cu ei. Ia-le să răspundă la orice întrebări aveţi despre companie şi de capacitatea sa de a livra pe promisiunile sale. Dacă vi se investesc 100000 dolari sau mai mult, este timpul petrecut de bine. Dacă au fost similare, pentru a petrece o suma pe o masina, sunt sigur că ar lua-o in jurul blocului de cateva ori, astfel încât să vă asiguraţi că veţi face unele teme pentru acasă, atunci când se uită la un pre-IPO de investiţii.
Deci, cum avea acces la pre-IPO de şanse? Vorbeste broker de la dvs. sau de a cunoaşte o firmă de consultanţă specializată în care pre-IPO raisings de capital. Din când în când, veţi vedea de asemenea le financiare anunţate în examinare (www.afr.com.au). Este gratuit şi de a întreba chiar dacă nu investim, este bine de a primi o simt pentru acest tip de investiţii înainte de a scris un cec.
© Len McDowall, capital integral de grup
www.integralcapital.com
Acest articol are o privire la argumente pro şi contra de a investi în ceea ce este numit de pre-IPO de capital.
Ce este de pre-IPO de capital? Pai este exact ca, de capital, care este ridicat înainte de la un IPO.
Deci, pentru a face lucrurile clare, un IPO, care oferă sau publice iniţiale, se refera la timp, atunci când o companie este pe cale de a lista la bursă, şi le-au emis un prospect în scopul de a atrage investitori fonduri. Sumele căutat varia foarte mult în funcţie de mărimea companiei şi nevoia de capital. Deci, dacă ai investi într-un IPO, să obţineţi printr-un prospect de broker sau online, completati formularul de cerere şi în post-l împreună cu un cec. Despre 3 până la 4 săptămâni mai târziu, listele de companii şi să-ţi parts pe care le puteţi vinde imediat, dacă vrei.
Aveţi sunt, de obicei, limitate de numărul maxim de acţiuni puteţi să vă abonaţi la. Acesta poate fi de $ 10,000 de exemplu. Nu vor fi, de asemenea, un minim de abonament. Aceasta variază de la float-float de la curs.
De altă lucru care este comun cu un IPO care oferă este că există o perioadă de timp definită, în care trebuie să răspundă. - De obicei de aproximativ 3 săptămâni. Acest lucru permite companiei lor şi de broker de a coordona pluti cu schimbul. De asemenea, creează urgenţă pentru investitor de a vă oferi un termen limită în care să se facă de către o decizie.
De bază de pre-IPO pe ...
Pre-IPO este cu mult diferit de a prezenta, cu toate că sună similare. Pre-IPO este ridicat de oriunde de la 3 luni la 18 luni înainte de listarea companiei pe ASX. Aceasta este, de obicei, fără a făcut un prospect şi în cele mai multe cazuri, se face la un moment dat, atunci când nu există nici un broker de stoc-reprezentând de companie sau de subscriere a pluti.
La nivel de pre-IPO, nu există nici o garanţie că societatea va face la valoarea reală a IPO, cota-parte ce va fi preţul, sau broker de care chiar vor să o fac. De asemenea, deoarece este posibil să dureze până la 2 ani înainte de companie plutitoarelor, banii dumneavoastră este legat destul de mult până atunci.
După cum puteţi vedea, nu este mai mare de risc implicat. Pentru a reflecta acest lucru, de pre-IPOs sunt, de obicei, a oferit, la o reducere considerabilă la preţul IPO anticipat. De exemplu, dacă firma X a crezut că vor lista pentru $ 1, ele pot oferi acţiuni la o pre-IPO creşterea de capital de la $ 0.25. Dacă ele ajung să cota de 1 dolar, acestea te fac de 4 ori pe bani de la IPO.
Majoritatea investitorilor chiar nu au auzit de pre-IPO oportunităţi de investiţii. Aceasta este pentru că ele sunt de obicei comercializate numai en-gros pentru a investitorilor, în valoare netă de mare de persoane, profesionale şi de investitori fonduri de investiţii. Deci, pentru a obţine o expunere la unul, ai un fel de nevoie să ştiu dreptul de oameni. Chiar şi a valorii nete de mare de persoane nu ajung de multe ori expuse la pre-IPO de şanse pur şi simplu pentru că nu sunt conectate la o companie sau de broker / consultant gestionare a ofertei.
Cele mai multe şanse sunt limitate la "en gros" investitori totuşi limitată de şanse sunt disponibile pentru unele, uneori, "cu amănuntul" investitori.
Strategii-cheie pentru reducerea riscului de investitor în pre-IPO de şanse ...
Nu este nici o cale sigură de a investi în învăţământ pre-IPO de şanse. Pur şi simplu pentru că există mulţi factori care pot împiedica societatea de a ajunge la piaţa de valori. Deci, de cheie este de a investi în companii care sunt destul de aproape de cota. Unele dintre indicatorii pentru acest sunt:
• Estimarea listare orar precizat în Memorandumul de Informaţii documentul (în mod ideal, în termen de 12 luni)
• Consiliul de Administraţie în locul
• Director General, în locul
• cheie de management şi personal, în loc
• broker de lider în loc (sau, cel puţin enumerate scurt)
• Temei juridic echipa în loc (de IPO)
• Contabil, în loc (de IPO)
• Consultanţă în loc (de IPO)
• Estimări financiare încheiate
• profitabile
• Piaţa posibilitatea de clar definite
• structura capitalului social, în locul
• Valoare intrare stabilite la nivel
Nu este necesar de a avea toate criteriile de mai sus bifată, dar de mai bine de mai multe criterii ca fiecare lessens de risc pentru tine, de la investitori.
Cum de stii de companie se va lista? Răspunsul scurt este nu ai. Chiar si unele IPO lui au fost trase în ultimul moment. Concluzia este investirea în pre-IPO este riscant, asa ca fi sigur de a investi doar ceea ce vă permiteţi să le pierdeţi. Şi numai investi un maxim de 10% spun dvs. de investiţii de portofoliu.
Cu toate acestea, atunci când au de lucru, declaraţiile pot fi destul de zguduitor. Ştiu de un recent pluti în cazul în care pre-IPO investitorilor în cumparat de la $ 0.10 pe acţiune, mai puţin de 4 luni înainte de IPO. Compania a pus în circulaþie de la $ 0.20 şi în termen de 6 luni, a acţiunilor a crescut la peste 0.60 dolari. Asta e de 6 ori dvs. de bani în termen de un an. Cu toate acestea trebuie avut în vedere că acest lucru a fost relativ speculative, şi de pre-IPO investitori ar putea doar au fost uşor stânga deţinerea de valori pentru un cuplu de ani.
În termeni de Due Diligence, este înţelept să cheltui aproximativ 20 de minute la telefon cu CEO sau mai bine încă, întâlni cu ei. Ia-le să răspundă la orice întrebări aveţi despre companie şi de capacitatea sa de a livra pe promisiunile sale. Dacă vi se investesc 100000 dolari sau mai mult, este timpul petrecut de bine. Dacă au fost similare, pentru a petrece o suma pe o masina, sunt sigur că ar lua-o in jurul blocului de cateva ori, astfel încât să vă asiguraţi că veţi face unele teme pentru acasă, atunci când se uită la un pre-IPO de investiţii.
Deci, cum avea acces la pre-IPO de şanse? Vorbeste broker de la dvs. sau de a cunoaşte o firmă de consultanţă specializată în care pre-IPO raisings de capital. Din când în când, veţi vedea de asemenea le financiare anunţate în examinare (www.afr.com.au). Este gratuit şi de a întreba chiar dacă nu investim, este bine de a primi o simt pentru acest tip de investiţii înainte de a scris un cec.
© Len McDowall, capital integral de grup
www.integralcapital.com
Întrebări legate de:
- Înţelegerea de Investitii Capital de Risc de Guru, Len McDowall Sharan întreabă: de fiecare zi am citit despre companii care şi-au ridicat milioane de dolari de la fondul de capital de creştere economică şi de ...
- Pre-IPO Investirea Sfaturi Gregg întreabă: pre-IPO de capital, este emiterea de capital, de către o societate înainte de un stoc cota de piaţă. A nu se confunda ...
- Afişarea public o companie, a Avantaje & Dezavantaje Emile întreabă: O companie de motive pentru a decide să publice lista pe bursa de valori de multe ori includ abilitatea de a obţine ...
- Locul potrivit şi dreptul Tip Katy întreabă: Este adevărat este unul din cele mai vechi pick-up linii în carte. Sunt sigur Neanderthals permanente, au fost în jur de ...
- De ce nu toată lumea investi banii pe IPO în loc de acţiuni? Cara întreabă: De ce nu toată lumea investi banii pe IPO în loc de acţiuni? Cand oamenii au bani în mâinile lor de ce ...
